今年以来，大规模设备更新和消费品以旧换新行动深入推进。万亿新蓝海潮起，家电、汽车、船舶、城市轨道交通、通信设备等多个行业上市公司受益良多。同时，上市公司向“新”向“绿”向“质”而行，持续增加优质供给，满足市场新需求，与“两新”行动实现“双向奔赴”。
“两新”蓝海广阔
“最近两轮电动车市场需求十分旺盛，工厂已开足马力赶订单。”爱玛科技董秘王春彦告诉中国证券报记者，今年7月，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，将电动自行车以旧换新纳入了支持范围，给行业注入了一针“强心剂”。
最近一段时间，北京、上海、天津、湖南、贵州等多地陆续加码政策支持，推动“两新”行动落地。以爱玛科技所在的天津为例，近日发布的《天津市加力支持消费品以旧换新工作实施方案》提出，将电动自行车以旧换新纳入“2024消费促进年”活动，到今年年底实现以旧换新电动自行车40万辆左右。
随着“两新”行动的纵深推进，终端消费提振明显。国家统计局表示，8月份，在以旧换新等因素刺激下，消费品制造业增加值同比增长4.2%，13个消费品行业中有10个行业实现同比增长。有关政策涉及的家用洗衣机产品产量增长7%，智能电视产量增长6.7%，家用电冰箱产量增长4.7%，实现了较快增长。
上市公司抢抓“两新”机遇，助推业绩快速回暖。以家电为例，上半年68家公司超九成实现盈利，近六成净利润同比正增长。其中，海信家电上半年实现营收486.42亿元，同比增长13.27%；净利润20.16亿元，同比增长34.61%。公司表示，以旧换新政策对公司上半年业绩有正向推动，下半年国家及各地出台以旧换新政策后预计对业绩推动会更大一些。
设备更新的效果同样立竿见影。国家统计局表示，8月份，在设备更新等因素带动下，船舶及相关装置制造业增加值增长23%，城市轨道交通设备制造业增加值增长17.1%，纺织服装和皮革加工专用设备制造业增加值增长10.5%，通信设备制造业增加值增长10.3%，均为两位数增长。
柳工董秘黄华琳指着刚刚下线的电动装载机告诉中国证券报记者:“在设备更新政策驱动下，工程机械巨大保有量的更新将是未来几年市场需求的基本盘。比如电动化方面，除了钢铁、港口、能源等行业的电动化升级替换，标准农田改造、城市改造、农林、光伏、储能等领域需求也在快速增长。”
在电动化、智能化、高端化的转型升级过程中，借助设备更新的政策东风，不少公司加快了设备更新的步伐。在江西，安源煤业投资1.34亿元实施智能化改造；在吉林，凌云股份投资4500万元更新一条新能源电池壳体生产线，产能较以往预计提高20%……
长城证券发布的研报显示，据初步评估，在本轮设备更新和消费品以旧换新的过程中，一个年均规模超过5万亿元的庞大市场正在形成，产业正迈向更高附加值、更绿色环保、更智能化的发展轨道。
加快推出新产品
为推动“两新”行动加快落地，增加优质供给成为关键中的关键。上市公司向“新”向“绿”向“智”，加快推出新产品，满足市场新需求。
今年6月，中国中车发布了七款新能源机车，为老旧型内燃机车更新换代提供系统解决方案。“新能源机车可实现低碳零碳排放、低噪音、高效率运行，将有效解决老旧内燃机车存在的‘油耗大、排放高、噪音大、舒适性差’等问题。”中国中车副总裁林存增告诉中国证券报记者。
国家铁路局有关规划明确，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰。根据这一目标，中国中车不断加快技术创新，除了上述发布的七款新能源机车，今年3月，公司推出的全国首列氢能源市域列车成功完成160公里满载运行试验，标志着氢能在轨道交通领域的应用取得历史性突破。
工程机械同样是设备更新的潜力市场。三一重工、中联重科、徐工机械、柳工等纷纷加快在智能化、电动化产品上的布局，以满足客户设备更新换代的需求。根据三一重工的规划，2024年，公司将持续提升新能源产品覆盖度，总计要完成80多款新能源产品的上市。
柳工作为工程机械行业电动化的引领者，更是凭借前瞻性布局，在设备更新政策的推动下迎来收获期。柳工董事长曾光安告诉中国证券报记者:“目前，我们拥有11条电动产品线，包括电动装载机、电动挖掘机、电动矿卡、电动平地机、电动压路机等。‘电动工程机械行业客户首选品牌’形象深入人心。”
同时，上市公司向“智”而行，借助设备更新的政策东风，不断推出智能化产品和解决方案。深耕智能电力测控产品研发、销售的雅达股份表示，将以人工智能+和数字化转型为契机，抓住大规模设备更新机遇，全面推进传统行业转型升级。
智能化升级同样是以旧换新的重点。最近两年，智能驾驶进程持续加快，智能汽车成了消费者以旧换新的“心头好”。乘联会发布的数据显示，今年上半年，新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达66.4%，意味着消费者对智能驾驶的要求正在逐步提高。
车企正加快在智能驾驶领域的布局。比亚迪董事长王传福表示，比亚迪非常重视智能驾驶技术，公司自研的车载计算平台成立了专门的感知实验室，组建了端到端的大模型团队以及AI超算中心，持续在智驾领域加码投入。同时，产业链企业也纷纷“抱团”，合力布局智能驾驶领域。
打好政策组合拳
今年以来，“两新”行动呈现出政策持续加力的态势。3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》；4月，国家税务总局明确资源回收企业“反向开票”实施办法，打通以旧换新税务堵点；7月，国家发展改革委、财政部联合发文，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，支持“两新”行动。同时，各地密集出台了一系列支持“两新”行动的政策措施。
在“两新”行动快速推进的同时，仍有不少堵点需要打通。嘉兴市统计调查中心在调研中就发现，当前“两新”实施过程中，有三方面问题需要改善，包括:具体政策落地进度仍不够快、经营主体对设施设备更新意愿不够强、审批流程繁杂导致部分意愿企业持观望态度。
部分工业企业表示，受产品迭代升级要求和资金压力限制，一般选择更新关键零部件，其余部分则是每年进行一次翻新和维修，因此期望在零部件更新和设备维保上能够有相应针对性的补贴政策。有企业表示，淘汰设备回收率普遍较低或是没有合适的回收渠道，作为废品低价出售或者闲置，也增加了企业的负担。还有企业在当前订单减少、资金短缺等因素影响下，通过加强管理还能进一步提高生产效率，设备更新意愿不强。
日前，工程机械制造企业同力股份表示，“工程机械大型化”政策目前尚未落地，鼓励设备更新的政策在客户端没有太大反响，大家不会冒险去勉强套用政策。大家主要关注的是大型化政策，因为可能涉及补贴政策或未来淘汰旧设备的问题，公司预计大型化政策明年可能落地。
主营大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备的浙矿股份在接受机构调研时表示，由于近两年房地产行业整体承压，相关开发投资和基建投资增速持续回落。受上述因素影响，建筑垃圾资源回收利用设备的下游客户对于新增固定资产投资及设备更新趋于谨慎。
对此，国家发展改革委投资研究所综合研究室副主任杜月表示，设备更新政策涉及面广、享受主体多，支持方式多样。加大财税、金融、投资等政策支持力度，要注重政策协同，打好政策组合拳。同时，中央和地方政府要协同发力，上下联动、部门协同，形成共促高质量发展的合力。
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